[축적의시간] 디스플레이산업 만만치 않아

('축적의시간'을 통해 한국산업에 대한 공부중입니다.)

반도체와 더불어 우리나라 산업을 견인했던 것이 바로 디스플레이 산업이다. LCD 이후 세계시장을 장악했고, OLED 역시 우리나라가 상용화를 이끌고 있다. 그런데 산업이 돌아가는 상황이 그리 좋아보이지는 않는다. 디스플레이 산업의 이익률이 떨어지면서 점차 디스플레이 산업 자체가 힘을 받지 못해 보인다.

게다가 중국은 빠르게 쫓아오고 있고, 여전히 장비와 소재는 일본에 기대고 있다.

디스플레이 분야의 기술적 특성을 이해하는 경영진의 숫자가 적어지고 있습니다. 그래서 그동안 산업을 이끌어왔던 기술 중심의 사고방식이 최근 들어 많이 약해지고 있는 것은 아닌지 걱정입니다. 우리가 반도체에서는 놀라운 성공을 거두고 있지만, 디스플레이산업은 반도체산업과 다른 고유의 기술이 필요합니다. 기술의 분기점에서 어느 기술을 택할지 과감한 결정을 해야 할 때가 있는데, 그럴 때 경영진이 그 분야의 지식기반을 가지고 있어야만 정확한 판단을 빠르게 할 수 있지요. 최근에 우리가 그런 전략적 판단이 2~3년 늦어지고 투자도 하지 못한 채 머뭇거리는 사이에 후발주자, 특히 중국이 따라잡고 있습니다. (235~236쪽, 반도체의 성공경험이 모든 사업에서 다 통하는 것은 아니다. - 황기웅)

우리나라는 2007년부터 디스플레이 분야 세계 1위에 올라섰고 현재까지고 그 자리를 계속 유지하고 있습니다. 전 세계 디스플레이산업에서 한국의 두 회사가 합쳐서 약 45% 정도의 시장을 점유하고 있어 우리나라가 단연 선두를 달리고 있습니다. OLED가 대표적인 차세대 기술인데, 국내의 한 회사는 소형화해서 스마트폰에 활용했고, 다른 회사는 대형에 집중해서 TV를 개발했습니다. 각자 자신이 가진 강점에 잘 접목했다고 볼 수 있습니다. (264쪽)

일본은 패널이나 TV세트 부문에서 한동안 선두에 있다가, 우리나라에 자리를 내준 이후로는 경쟁력을 잃어버렸습니다. ... 그렇지만 일본은 워낙 바닥부터 다져온 산업적 기반이 있기 때문에,소재와 장비 분야에서는 아직 넘볼 수 없는 세계 최고의 경쟁력을 가지고 있습니다.

그런데 소재와 장비가 사실은 부가가치가 더 높은 분야입니다. 패널은 마진이 기껏해야 5~10% 정도인데, 소재의 경우는 독점이라면 이익률이 50% 이상이고, 웬만한 소재업체들의 이익률도 20~30%입니다. 이런 알짜배기 분야인 소재와 장비에서는 여전히 일본과 독일이 세계 시장을 선도하고 있죠. 그래서 우리나라는 패널과 TV세트부문에서 경쟁력을 잃어버린다면 디스플레이산업 자체가 무너질 가능성이 있습니다. (266쪽, 차세대 기술에 대한 투자는 시기가 있다. 놓치면 따라잡지 못한다 - 이창희)

[축적의시간] 반도체의 겉과 속

('축적의시간'을 통해 한국산업에 대한 공부중입니다.)

사람들은 우리나라가 반도체 1위로 알고 있는데, 여기에는 자세히 살펴볼 게 있다. 반도체는 메모리와 비메모리(시스템반도체 혹은 시스템LSI)로 나눌 수 있는데 메모리시장 비메모리시장의 규모는 2~3 vs 8~7 정도 된다. 우리나라는 메모리 시장에서는 확고한 1위이지만, 비메모리시장에서는 아직 그렇다할 성과를 못내고 있다. 아이폰에 AP칩을 공급하면서 비메모리시장에서의 가능성이 보였지만, 아이폰이 TSMC로 물량을 상당부분 배정하면서 시스템 반도체의 영향력 역시 크지 않다.

어쨌건 우리나라는 메모리분야에서는 강하다. 그 원인은 핵심인력과 상당기간 축적한 보이지 않는 기술력때문이다. 그러나 여전히 비메모리반도체는 세계적인 경쟁력과는 거리가 멀고, 그 격차를 줄이는 것도 요원해보인다. 대신 중국이 그 자리를 차지할 가능성이 높다.

전문가인 교수들은 핵심인력과 비메모리반도체에 대한 인식의 부재를 원인으로 꼽는다.

한국이 현재 메모리에서 절대강자의 위치에 오르게 된 것은 우리 자신도 모르는 사이에 메모리에 대한 플랫폼을 확보했기 때문입니다. 현재 전 세계 R&D, 상품, 마케팅 등의 흐름이 플랫폼의 시대로 가고 있습니다. 반도체 공정의 예를 들어 플랫폼의 의미를 설명하면 이렇습니다. 반도체는 전체 설계에서 시작해 청정실에서의 복잡한 공정을 거쳐 만듭니다. 거기에 수십억 개의 요소들이 잘 작동하는지 신뢰성 측정도 잘 해야 합니다. 그 다음에 패키징을 하는데 이 기술도 엄청난 하이테크 입니다. 이런 전체적인 시스템을 플랫폼이라고 하는데, 한국이 이 플랫폼을 가지고 있다는 것 자체가 굉장한 겁니다. (195쪽)

현재 우리가 시스템IC 부문에서는 절대약자입니다. .. 이 부분에서 성공하기 위해서는 결정적으로 산업 전체의 맥락을 이해하는 설계자, 즉 아키텍트가 있어야 합니다. 요즘 정보통신 기술을 쓰지 않는 부문이 없습니다. 영화산업을 포함해서 모든 산업에서 정보통신기술이 필요한데, 여기서 가장 핵심을 이루는 것이 반도체 아니겠습니까? 전체적인 산업의 그림을 가지고, 앞으로 어떻게 변해갈 것인가에 대한 설계도인 아키텍처를 가지지 않으면, 시스템 IC를 제대로 할 수 없습니다. (198쪽, 기초와 응용을 넘어선 제3의 지식, 아키텍처의 영역에 도전하라-박영준)

한국 반도체산업의 위기는 핵심인력의 위기입니다. 사람에 대해서 굉장히 신경을 많이 써야 합니다. 이미 인력양성이 시기적으로 좀 늦지 않았나 걱정됩니다. ...

현재 메모리분야에서는 중국이 한국을 못 따라오고 있지만, 중국이 현재 잘하고 있는 대만이나 외국업체와 손을 잡으면 시스템LSI의 격차는 수년 내에 크게 줄어들수 있습니다. (211쪽, 반도체 7~8년 뒤가 문제다 - 이종호)

현재 반도체회사들의 사업을 보면 모든 것을 철저히 단기적인 손익관점에서만 판단하고 있습니다. ...

메모리반도체도 처음부터 지금의 규모를 가지게 된 게 아닙니다. 잘 준비해서 시행착오를 거치며 꾸준히 경험을 축적해서 키워온 결과로 나중에 꽃이 핀 건데, 미래를 그런 관점에서 보고 있지 않은 듯 합니다.

그런 생각에 사로잡혀서 여전히 메모리반도체만 하고 있는 것일 수도 있습니다. 시스템 반도체 사업을 하려면 갈 길이 굉장히 멀고 험하니 도전을 주저하게 됩니다. (255쪽, 시스템업체의 소재부품업체 수직계열화 방식은 더 이상 경쟁력이 없다 - 김형준)

[축적의시간] IT강국이라는 허상

('축적의시간'을 통해 한국산업에 대한 공부중입니다.)

최근들어서는 우리나라가 IT 강국이라는 것이 허상이라는 것이 알려지고 있다. 인터넷속도 나 특정 하드웨어에서는 강국이 맞지만 전체적인 IT, 정확히 ICT에서 우리나라는 중국, 인도보다 못한 것이 현실이다.

문제는 소프트웨어를 제대로 이해하지 못하는 것이고, 또 하나는 대기업 구조의 문제라 볼 수 있다. IT 기업의 대부분이 대기업이기 때문에 힘들다. 자체적인 개발이 중요한 것이 아니라 그룹 혹은 계열사의 일감 몰아주기 형태에서 벗어나지 못하고 있다.

우리나라가 IT 강국이라고 하지만 정확하게 말하면 하드웨어 강국이라고 하는 게 옳습니다. (281쪽)

작은 회사들은 자체 기술보다는 대기업의 시스템 통합SI : system Integration 소프트웨어 사업 위주로 유지하고 있었습니다. 그러나 대기업이 모두 자체 SI 회사를 가지고 있는 상황에서 이 소규모 기업들은 '을'의 입장에서 말 그대로 연명을 하고 있었고, 그마저도 제값을 받지 못하는 상황이었습니다. 규모가 큰 회사 중에서도 소프트웨어 분야를 이끌어 나갈 수 있는 역량을 가진 회사는 눈을 씻고 찾아도 찾을 수가 없었습니다. 이것은 특정한 누구의 잘못이 아니라 과거부터 우리 소프트웨어산업의 구조의 문제가 역사적으로 누적되어 만들어진 현실입니다. (282쪽)

(소프트웨어 산업은) 승자독식의 원칙이 적용되는 것입니다. 따라서 이 분야에서 제일 중요한 것은 무조건 퍼스트 무버가 되는 것이죠. 하지만 안타깝게도 우리나라 소프트웨어 산업은 글러벌 퍼스트 무버들의 제품을 카피하는 방식으로 생존을 꾀하고 있고, 핵심기술을 개발할 역량과 의지가 없기 때문에 선순환 구조가 형성되지 않고 있습니다. (283쪽)

우리나라의 성과주의 문화가 소프트웨어산업을 위축시킨 요인 중 하나라고 할 수 있습니다. 성공한 사람들은 지금까지 모두 하드웨어 분야에서 나왔고, 하드웨어로 성공한 사람들이 의사결정권을 가지고 있기 때문에, 소프트웨어 하는 사람들에게 무언가 저질러보고 경험할 기회를 아예 주지 않았고, 한 번 실패하면 재기할 기회를 주지 않았습니다. 그 결과 우리나라에서는 소프트웨어가 하드웨어를 지원하기 위한 수단, 즉 임베디드 소프트웨어로서, 일종의 하드웨어의 부품의 하나 정도로만 여겨지게 되었습니다. (284쪽)

소프트웨어 생태계가 변화하고 기술의 선순환 구조가 만들어진다면, 우리나라 소프트웨어 업계도 충분히 살아날 수 있습니다. 불행하게도 우리나라 소프트산업계에는 리더십도 부족하고 충분한 자본과 여건을 갖춘 곳도 부족합니다. 우리나라의 작은 회사들은 핵심 기술을 개발하지 않기 때문에 이러한 선순환 구조가 만들어지지 못하고 있습니다. 한국에 규모가 있는 인터넷포털과 SNS 회사들이 있지만, 이 회사들은 복잡한 기술을 바탕으로 한 것이 아니라, 서비스 비즈니스 모델에 가까워서 글로벌 무대에서는 존재감이 없습니다. (290쪽, 시작부터 글로벌을 지향하지 않는 소프트웨어는 무의미하다.)

[축적의시간] 한국 EPC, 플랜트 산업의 현실

('축적의시간'을 통해 한국산업에 대한 공부중입니다.)

축적의 시간 중 해양플랜트, EPC 산업에 대한 지적이 있다.  

해양플랜트는 우리가 잘 아는 EPC 엔지니어링 Engineering 구매Procurement 시공 Construction에 I를 더붙여 설치Installation인 EPCI라는 주요 비즈니스로 이루어져있다. 그동안 우리나라 회사들은 시공 contruction에 장점을 가지고 있었다.

그리고 Engineering은 개념설계, 기본설계, 상세설계로 구분된다. 개념설계와 기본설계를 합쳐서 프론트 엔드 엔지니어링 디자인 Feed(Front End Engineering Design)라 부르는데 우리나는 특히 이 Feed가 부족하다.

문제는 상세설계, 시공에서 장점을 보여온 우리나라 플랜트업체들이 돈이 되는 다른 분야까지 진출했다. 하지만 이 개념설계, 기본설계에 공기, 강재, 설비 등이 모두 결정되는데 전문성이 없는 우리나라 기업들이 경쟁적으로 저가에 수주하면서 엄청난 적자를 보고 있다.

사실 이 분야는 몇 십년 아니 몇 백년동안 축적해 온 기술, 데이터가 있기 때문인데, 우리는 아직 축적이라는 시간을 가져보지 못했다.

사실 E-P-I 부문에서 한국 회사들이 기술을 습득하려면 앞서 얘기한 외국 회사들과 긴밀하게 소통하고 협력하는 과정을 거치면서, 특히 그들이 가진 교과서 밖의 경험을 우리 것으로 만들어야 했습니다. 이 과정을 생략한 채 지난 1~2년간 우리 자체적으로 해보겠다며 그야말로 무리수를 던졌던 겁니다. 엔지니어링이 잘못되면 구매가 잘못되고, 시공을 위한 제작 시수가 달라집니다. 그리고 건축에서와 마찬가지로 중간중간에 안전과 효율성 때문에 설계변경 등이 필요한데, 이러한 문제를 제대로 수습하지 못해서 지난 1~2년간 조선소가 손실 본 금액이 기업단 조 단위입니다. (96쪽, 축적된 경험을 통해서만 배울 수 있는 지식을 구하라-김용환)

플랜트만이 아니라 지금 우리 산업계 전반이 다 그렇습니다. 반도체도, 기계장비나 심지어 소프트웨어 부문도 마찬가지입니다. 이 피드영역을 뚫고 나가야 하는데 여간 어렵지 않습니다. 교과서나 논문에는 나와 있지 않은 축적된 경험지식이야말로 선진국들이 가지고 있는 마지막 보루, 선진국 기술경쟁력의 결정체거든요. (138쪽, 교과서에 없는 것은 직접 경험하면서 배워야 한다 - 한종훈)

유럽에는 아주 역사가 길고, 전문성이 있는 기술로 특화된 중소기업이 많습니다. ...

또 기획, 개념설계만을 전문으로 하는 회사들도 있습니다. ... 유럽은 수백 년 동안 교량건설을 해오면서 설계만 몇십 년 동안 해온 엔지니어들이 많이 배출되었지만, 우리는 인천대교 이후부터 시작했으니 그만큼의 설계경험을 쌓은 사람이 아직 없어요.

결국, 우리가 기술경쟁력에서 가장 떨어지는 게 검증된 경험 축적이 필요한 부분들입니다. 그런 역량을 키우려면 시간을 가지고 고급 인력을 육성하고 기술력을 축적하는 강한 중소기업, 즉 강소기업을 키워야 합니다. (121쪽, 축적된 경험 없이는 프로젝트의 큰 크림을 그릴 수 없다. - 고현무 교수)

무엇보다 100년 이상의 시행착오 경험이 핵심입니다. 옛날에는 10개 시추정을 뚫어 1~2개 성공한다고 했지만, 그동안 끊임없이 실패하면서 개량해온 결과로, 최근에는 2~3개 파면 1개 정도 성공할 수준으로 올라갔습니다. 모두 시행착오의 과정을 오랫동안 축적해왔기 때문에 가능한 결과입니다. 이렇게 축적된 지식에 관한 것은 교과서가 없습니다. (159쪽, 기술을 아는 CEO가 없다 - 신창수 교수)

[전망] 대한민국국가미래전략 - 고용해결을 위해

고용 및 경제전반에 대한 문제 부분 발췌

전후체제 post-war settlement는 제2차 세계대전 후 만들어졌던 케인즈 정책에 기반을 두고 있다. 특히 완전고용, 고용안전, 단체교섭을 근간으로 하는 고용시스템인 뉴딜 체제는 1970년대까지는 잘 작동하였으나 1980년대에 위기에 봉착하였다. 즉 전후의 고용시스템이 새로운 사회환경에 적응하지 못하고 실업률 상승 등 위기를 드러낸 것이다. (191쪽)

현 고용시스템은 젊은 사회를 전제로 만들어져 조기퇴직, 왕성한 세대(24~45세)의 장시간 노동에 의한 노동시간 독점, 인생의 1/3 정도만 고용되어 있는 짧은 고용기간, 노인빈곤층 증가, 노인복지 부족 등 많은 문제를 드러내면서 지속가능성을 잃어가고 있다. 과거 기대수명이 70세 안팎이던 때의 고용기간이 그대로 남아 있는 상태에서 급격한 고령화라는 충격을 현 고용시스템이 소화하지 못하고 있는 것이다. (194쪽)

같은 산업, 업종, 직종 등에서 기업 간 비교와 조정을 통한 표준화가 되지 않은 상태엣 기업별로 각개 약진한 결과, '파편화되고 불안정한 고용시스템'이 나타났고 이것이 바로 노동시장의 이중구조라 할 수 있다. 문제는 대기업 대 중소기업의 임금격차가 커지는 만큼 대기업들이 그 격차를 이용하기 위해 아웃소싱과 원-하청관계를 확대해왔다는 것이다. 대기업들이 프랜차이즈, 영업망, 아웃소싱기업, 하청기업 들이 늘어나면서 대기업들의 수직적 통제력은 늘어나되 책임을 지지 않는 구조를 만들어 수익은 전유하되 비용은 외부로 돌리는 식이 되고 있다. (199쪽)

현 고용시스템을 개혁하기 위한 노력도 그 자체만으로는 노동시장의 이중구조 문제를 근본적으로 해결할 수 없다. 독점대기업들이 지배, 통제하고 있는 원-하청관계, 아웃소싱, 프랜차이즈에서의 불공정거래와 독점력을 이용한 이익 추구 그리고 수익은 전유하고 비용을 외부화하는 관행을 개혁해야 한다. 노동시장의 이중구조 개혁을 핵심으로 하는 고용시스템 개혁은 한계가 있을 수 밖에 없다. 또한 하청중소기업들을 포함한 수많은 중소기업들이 현장에서 다양한 혁신을 통해서 생산성, 부가가치 창출을 해나가는 작업도 함께 추진해야 한다. 그래야만 2차 노동시장에 속해 있는 근로자들의 임금과 근로조건을 개선할 수 있다. (206쪽)