미술잡지 편집자 카부라기 이츠키는 자신이 동경하던 천재 화가 텐겐지 렌의 담당이 됩니다 카리스마 넘치는 모습을 기대했지만 렌은 밝고 천진난만해요 동정인 렌은 작품의 깊이를 위해 이츠키를 이용해 경험을 쌓겠다며 키스하죠 처음엔 황당하던 이츠키가 렌을 자신의 취향대로 물들이고 점차 깊이 빠져들어요
겉으로는 사진부 실상은 문란한 부의 이츠키의 과거가 나와요 친구 쇼우를 짝사랑한 이츠키는 그도 자신에게 마음이 있을지 모른다는 생각에 키스하다 학생들에게 들키자 자신이 게이라는걸 숨기고 전학왔어요 마츠무라 선생은 쇼우의 편지를 빌미로 그에게 이츠키의 마음을 알리겠다며 협박해 사진을 찍고 이후로 이츠키는 난잡한 생활을 했어요 마츠무라를 떼어내자 마츠무라는 학생들 도찰한걸 들켜 퇴출되구요 메인커플은 아직 별 진전이 없어요
아이를 좋아해서 보육교사가 꿈인 시노부는 비오는 날 아름다운 소년 시온을 발견해요 집에 가기 도 경찰서도 싫다는 말에 집으로 데려왔어요 시노부의 다친 손가락을 빤 시온이 갑자기 목덜미를 물고 시노부가 흥분하자 시온이 어른으로 변신해 일이 생겨요 시온은 흡혈귀로 아이 어른 여자로 변신해 사람들을 속여 피를 빨며 살았죠 시노부가 너무 착해서 귀여워요