고등학교 교사 혼다는 진로 미결정인 학생 엔도의 진로 상담을 떠맡고 냉담한 엔도를 위해 자료를 조사해 건네요 다크하지만 매사 열심인 혼다에게 엔도는 끌리게되고 게이 혼다는엔도의 사소한 접촉에 당황해요 졸업후 연인되구요
소고로와 겐스케는 둘 사이를 형에게 들켜요 친구 니시다의 집에서 몰래 만나고 서로 떨어져 서운해하죠 소고로와 겐스케의 사이를 알아챈 소고로의 할아버지 키쿠에몬은 그 두 사람에게 겐스케의 조부와 사랑하는 마음을 접어야했던 과거를 떠올리며