힘과 교환양식
가라타니 고진 지음, 조영일 옮김 / 비고(vigo) / 2023년 11월
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 나는 <세계사의 구조>에서 '생산양식에서 교환양식으로'의 이행을 주장했다. 본서는 그것을 재고하는 것이다. 나는 사회구성체의 역사가 경제적 베이스에 의해 결정된다는 것에 반대하지 않지만,  단 그런 베이스는 생산양식이 아니라 오히려 교환양식에 있다고 생각한 것이다. _ 가라타니 고진, <힘과 교환양식>, p11


 가라타니 고진 (柄谷行人)의 <힘과 교환양식>과 이전까지 저작과 차이점을 갖는 부분은 미지의 영역으로 남겨져 있던 교환양식 D의 윤곽이 드러났다는 점에 있다. <트랜스크리틱>에서 논의된 초월적 관점으로 <세계사의 구조>에서 설명된 교환양식 관점에서의 구조를 조망했을 때 나타나는 교환양식 D에서의 힘. 그것은 '신의 힘'이다.


  나는 이때까지의 저작에서 교환양식에 대해 논해왔는데 A, B, C가 중심이었다. D를 본격적으로 마주한 것은 사실상 본서가 처음이라고 해도 좋다. D는 엄밀히 말해 교환양식이라기보다 교환 양식 A, B, C를 무마시키는 힘으로서 있는 것이다. 또 D는 'A의 고차원적 회복'으로서 생긴다. 중요한 것은 D가 인간의 의지나 기획에 의해 생겨난 것은 아니라 오히려 그것에 반하여 나타난다는 사실이다. 그것은 관념적인 힘, 바꿔 말해 '신의 힘'으로서 나타나기 때문이다. _ 가라타니 고진, <힘과 교환양식>, p53


 주의할 것은 '신의 힘'이 우리가 생각하는 일반적인 유일신(唯一神)의 종교, 제국의 종교와는 다르다는 것이다. 절대적인 존재에게 주어진 권능이 제국의 종교로서 '제국=네이션=자본'을 결합시켜주는 매개체로 작동했다면, 고진이 말하는 보편종교는 우리에게 멀리 떨어진 초월적인 존재가 아니다. 구약시대 모세의 곁에 있었던 신(神)과 같이 항상 곁에 있는 존재. 노동을 통해 생성된 가치가 아닌 관계 속에서 우리가 부여한 의미가 진정한 가치라면, 교환양식A로의 고차원적인 회복이라는 교환양식D는 우리에게 '국가(스테이트)-네이션'과 같은 큰 공동체가 아닌 '너와 나'라는 본원적인 관계로의 지향이 될 것이다. 그리고 이러한 관계 속에서 마르크스가 <자본론>에서 교환양식을 통해 화폐의 본질을 물신(物神)에서 찾은 것처럼 항상 우리 곁에 있는 페티시(Fetish)의 본질에 대한 성찰이 한 단계 높은  교환양식 A로의 도약을 가능케 한다. 이런 의미에서 본다면, 교환양식D는 우리 내면으로의 초월을 통한 '국가-네이션-자본'의 순환고리 극복이 아닐까.


 <힘과 교환양식>에 묘사된 교환양식D의 모습은 이전 단계 A-B-C의 파괴가 아닌 이들의 포괄(包括)이라는 느낌을 받는다. 이전 단계의 모순을 부정하고 파괴하는 대신 이들을 아우르는 공존. 이러한 지향을 통해 국가를 넘어선 세계 공화국으로의 가능성을 고진은 발견하는 것인지 모르겠다...


 보편종교는 제국의 중심이 아니라 주변부에서 등장한 것으로 제국에 대항하는 것이다. 교환양식의 관점에서 말하면, 그것은 A의 고차원적인 회귀를 통해 B나 C를 초극하려는 것이다. 즉 D의 출현이다... 보편종교는 그저 토테미즘이나 부족종교가 단선적으로 발전한 것이 아니다. 보편종교가 출현하기 위해서는 복수의 다른 계기가 필요하다. 그리고 그것들의 계기는 서로 모순되기 때문에 보편종교 또한 끊임없이 모순에 노출된다. 또 그것은 어느샌가 공동체의 종교, 민족종교, 제국의 종교로 돌아가 버린다. _ 가라타니 고진, <힘과 교환양식>, p214


인간들의 생산관계의 총체가 사회의 경제적 기구를 만들고 이것이 현실의 토대가 되어 그 위에 법률적, 정치적 상부구조가 세워지며, 또 일정한 사회적 의식형태는 이런 현실의 토대에 대응한다. - P21

마르크스는 <자본론>에서 ‘무의식‘을 가지고 왔다기보다 다이몬(정령)을 가지고 왔다고 해도 좋다. 그것이 ‘페티시‘(물신)다. 즉 상품가치에 관련하여 페티시를 언급했을 때 그는 거기서 일종의 영적이거나 관념적인 힘이 출현한다는 점, 그리고 그것이 생산이 아니라 교환에서 온다는 점을 통찰한 것이다(p35)... 상품의 가치란 사물에 부착된 무언가다. 이것은 노동생산물이 상품으로 생산되면 바로 거기에 부착되는 것이기에 상품생산과 분리될 수 없다. 마르크스는 그것을 페티시(물신)라고 부른다. - P37

나는 마르크스가 말한 상품물신 문제를 계기로 그것을 사고하기 시작했다. 교환은 단순히 물건의 교환에 한정되지 않는다. 따라서 교환에서 생기는 관념적인 힘은 상품물신, 즉 교환양식 C에 국한된 것이 아니다. 예를 들어 복종하는 것과 보호하는 것이 교환될 때 국가권력이 성립한다. 그것은 교환양식B로부터 생겨나는 관념적인 힘이다. 그것 이외에도 교환양식 A와 D가 있고 그로부터 각기 다른 힘이 생겨난다. - P487


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마이클 포터의 국가 경쟁우위 - 글로벌 경쟁력 강화를 위한 경영전략 21세기북스 경제경영 클래식 시리즈 5
마이클 포터 지음, 문휘창 옮김 / 21세기북스 / 2009년 2월
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 생산성은 국가의 장기적인 생활수준을 결정짓는 주요 요소이며, 1인당 국민소득을 결정하는 근원이다. 인적자원의 생산성은 그들의 임금을 결정하고, 자본의  생산성은 자본의 보유자가 얻는 수익을 결정한다. 높은 생산성은 높은 소득을 보장할 뿐만 아니라, 국민들이 긴 노동시간 대신 더 많은 여가를 선택할 수 있도록 한다. 또한 세금의 원천인 국민소득을 창출하고, 징수한 세금을 공공사업에 사용함으로써 국민의 생활수준을 향상시킨다. 높은 생산성은 기업들이 엄격한 사회기준을 충족시키도록 하고, 이것은 건강과 안전, 기회균등 그리고 환경적 영향 등 국민의 생활수준을 높인다. 국가 차원에서 경쟁력의 유일한 의미 있는 개념은 국가의 생산성이다. _ 마이클 포터, <마이클 포터의 국가 경쟁우위>, p43


 마이클 포터(Michael E. Porter)의 <국가 경쟁우위 The Competitive Advantage of Nations>는 생산성(生産性, productivity)에 대한 논의로 요약된다. 사실 생산성은 포터의 3부작의 공통된 주제다. '생산성 향상을 위해 무엇을 해야하는가?'에서 주체는 기업이며, 기업의 생산성과 연계된 5가지 요인에 대해 효과적으로 대처하기 위해 '경쟁우위'를 확보하기 위한 '원가우위'와 '차별화'는 여전히 주요한 두 가지 전략이다. 다만, <마이클 포터의 국가 경쟁우위>가 전작들과 갖는 차이점은 이러한 논의가 '기업-국가'로 확대된다는 점에 있으며, 확장된 주제는 산업 클러스터에 의한 효율적인 자원의 결합에 있다.


 전체적인 산업 클러스터의 존재는 국가 경쟁자 그룹이 있는 곳에 나타는 요소창출 과정을 촉진한다. 상호연결된 전체 산업 그룹에서 기인한 기업들 모두는 전문적이지만 관련된 기술, 정보, 인프라, 인적자원에 투자하며, 그 결과 수많은 파급효과를 낳는다. 전체 클러스터의 규모는 더 큰 투자와 더 높은 전문성을 촉진한다. 서로 다른 산업들에서 온 기업들을 포한한 관련 업종 단체들과의 공동 프로젝트가 일반적이다. 정부와 대학의 관심은 높아진다. 인재를 클러스터로 유인하는 힘과 명성은 갈수록 강해진다. 이 분야에서 국가의 국제적인 명성은 갈수록 높아진다. _ 마이클 포터, <마이클 포터의 국가 경쟁우위>, p239


 산업클러스터를 통한 기업들의 밀집은 내부경쟁을 격화시켜 해당 산업에 대한 국제적인 경쟁력을 제고하는 한편, 전/후방 산업과의 통합과 연계, 전력, 교통, 물류 등 제반 인프라의 효율적 결합을 가능케 하여 원가절감과 차별화를 동시에 제공하게 된다.  이러한 점에서 국가 전략은 분명 중요하지만, 포터에게 있어 생산성의 중심은 분명 기업에 있다. 기업 중심의 생산성 향상. 이를 뒷받침하기 위한 국가의 서비스 제공. 이러한 큰 틀에서 저자는 세부적으로 국가 간 산업전략 컨설팅을 본문에서 상세히 펼쳐진다. 


 <마이클 포터의 국가 경쟁우위>에는 1980년대의 선진국과 개발도상국을 대표하는 10여개국이 분석대상으로 포함되고, NICS의 일원으로서 우리나라 또한 분석 대상에 포함된다. 본문에서는 1980년대 일본을 모방하는 개발도상국으로서 한국의 상황과 전략이 제시된다. 이같은 관점이 30여년의 시간이 흐른 지금 여전히 유효한 것은 분명 아니지만, '기업-국가'를 바라보는 관점과 그 틀은 우리에게 시사하는 바가 있다.


 과감한 금융완화와 재정지출 확대를 통해 엔화 약세를 의도하고 기업의 경쟁력 강화를 의도한 아베노믹스. 의도적인 엔화 약세 정책으로 수출을 확대하고 기업의 경쟁력을 강화시키고자 한 국가의 노력이 선명하게 보여진 정책이었지만, 아베노믹스의 한계는 '국가 경쟁력'에 있어 국가(정부) 역할의 한계를 분명하게 보여주는 부분이라 여겨진다. 그렇다면, 기업을 주체로 한 시장의 힘에 맡겨야 하는가? 이 부분에 대해서는 별도의 페이퍼로 정리해보려한다....


 기업 전략은 지속적으로 진화해야 한다. 비관련 다각화의 유혹은 저항하기 힘들다. 기업들과 국가경제가 반영하려면 기업에 지속적인 관심을 갖고 그들의 지배구조에서 활발하게 활동하는 투자자들과 더불어 제 기능을 다하는 자본시장이 창출되고 육성되어야 한다. 그러나 많은 국가들에서 자본시장의 효율성 증가는 기업들에 대한 투자비율이 감소되는 역설적인 위험을 수반하고 있다. 마지막으로, 정부정책은 보다 발전된 경제의 토대를 만들기 위해 끊임없이 변화해야 한다. 그러나 정책의 발전은 이전에 만들어진 규칙 아래서 번영해온 특수관계자들과 정치적인 압력에 의해 불가피하게 지연된다. _ 마이클 포터, <마이클 포터의 국가 경쟁우위>, p1011

문제는 바로 ‘한 국가가 어떻게 해서 특정 산업의 기업들이 외국 경쟁기업들보다 더 빨리 개선하고 혁신할 수 있는 환경을 제공하는가‘ 하는 것이다. 정태적 경쟁 관점에서 볼때, 한 국가의 생산요소는 고정되어 있다. 기업들은 수익률이 가장 높은 산업에 생산요소를 배치한다. 실제 경제에서의 중요한 특징은 혁신과 변화다. 수익률이 가장 높은 곳으로 수동적으로 자원을 이동하는 대신, 실제로 기업들이 어떻게 신제품과 신공정을 통해 수익을 증가시키느냐가 정말 중요한 것이다.... 생산요소의 고정된 풀(pool)을 배치하는 대신, 기업들이 어떻게 제약조건을 변화시키고 경쟁우위를 확보하느냐가 문제다. - P63

대부분의 산업에서 한 국가가 성공하게 되는 것은 그 국가가 광범위하게 이용할 수 있는 일부 우위들을 하나의 특정 산업 또는 작은 산업 그룹에 특화된 우위들과 결합시켰기 때문이다(p233)... 한두 가지 결정요소의 열위가 한 국가의 경쟁우위 획득을 반드시 저해하는 것은 아닌 반면, 가장 강력한 경쟁우위는 많은 결정요소에 퍼져 있는 자기강화적인 우위와 밀접한 관련을 맺는 경향이 있다. - P234

국가의 경쟁우위는 끊임없이 향상하고 혁신하는 기업들의 역량으로부터 성장한다. 결국 오래된 우위들은 다른 국가의 기업들에 의해 모방되거나 쓸모없게 된다. 정적이고, 단기적 비용우위를 가져오며, 무의식적으로 혁신과 활력을 손상시키는 정책들은 산업에 대한 정부정책에 있어서 가장 일반적이면서도 가장 심각한 오류를 대표한다. - P846


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장기적으로는 펀더멘털이 주가를 움직인다. 그리고 고성장 기술주의 경우 가장 중요한 펀더멘털은 매출이다. ‘매출 성장률 20퍼센트의 법칙‘이 있다. 매출 성장률을 꾸준히 20퍼센트 이상 달성하는 기업은 단기 수익성에 크게 상관없이 주식 수익률이 높을 가능성이 높다. 5년간 매출 성장률을 20퍼센트 이상 꾸준히 올릴 수 있는 기업은 S&P 500 구성 종목 중 2퍼센트뿐이지만, 이 2퍼센트가 시장을 크게 상회하는 수익률을낸다는 것이다. 따라서 좋은 high-quality 고성장 기술주임을 알려주는 펀더멘털 요소 중 하나는 꾸준히 20퍼센트 이상 매출 성장률을 보이는 것이다. 이것을 찾아라.

가장 중요한 핵심은 이달한 우량주를 찾아야 한다는 것이다. 이 기회는 전체적인 시장 조정(코로나19 위기등), 시장의 오해, 기업의 실수, 단기 수익을 감소시키는 경영진의 구체적인 조치(페이스북의 사례) 때문에 우량주가 혼란에 빠지고 공격적으로 매도될 때 생긴다.


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요컨대 우리 계획은 민간 부문으로부터 장기증권을 매입한 후, 같은 액수의 자금으로 시중은행 계좌에 지급준비금을 마련한다는 것이었다. 의도한 것은 아니지만, 중앙은행이 민간 자산을 매입할 때 흔히 듣게 되는 ‘돈을 찍어낸다’는 비난과 달리, 이 방법은 전체 통화량에 직접 영향을 미치지 않는다는 장점이 있었다.

우리가 통화 공급 확대 정책을 펼치는 이유는 가계의 소비와 기업의 투자에 영향을 미치기 위함인데, 이런 종류의 의사결정이 국채 금리와 곧바로 연결되지는 않는다. 그러나 우리는 국채의 수익률이 낮아지면 다른 분야, 예를 들어 주택 및 상업용 부동산 담보대출이나 기업 채권의 수익률도 하락하리라고 봤다.

여기서 중요한 사실은 유로 지역은 통합된 재정 및 금융 정책의(때로는 정치적 의지마저) 부재로 인해 무너진 금융 시스템의 자본 구조를 미국과 같은 정도로 재편하지 못한 탓에 이어지는 위기에 계속해서 약점과 취약성을 드러낸 것은 물론, 대출 여력도 훨씬 떨어졌다는 점이다.

실제로 인플레이션 목표를 정해둔 중앙은행도 실행 단계에서는 목표를 ‘유연하게’ 관리하는 모습을 볼 수 있다. 즉 그들은 장기적인 인플레이션 목표 달성에 부합하는 한, 고용이나 경제 성장 등 복수의 목표를 염두에 두고 정책을 운용한다는 뜻이다. 고용을 비롯한 다른 목표에 신경을 쓰는 이유는 어떤 중앙은행도 인플레이션 목표를 제로에 두지는 않기 때문이다.

이런 구도를 깨기 위해서라도 인플레이션 목표를 선언하고, 무엇보다 그것을 꾸준히 달성하는 것이 가장 중요하다. 인플레이션 목표가 신뢰를 얻으면 사람들은 식품이나 에너지 가격에 일시적인 등락이 있더라도 그것을 장기 기대치에 반영하거나 그것을 기준으로 임금과 물가를 형성하는 행동은 보이지 않게 된다.


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인플레이션을 정복한 것은 그 혜택이 꾸준히 이어지는 획기적인 성과였으나, 동시에 큰 대가가 따르는 일이기도 했다. 1980년의 짧은 불황에 이어 잠시 반등한 경기는 1981년과 1982년에 걸쳐 깊은 침체에 빠져들었다. 그로 인해 1982년 11월과 12월에는 실업률이 10.8퍼센트까지 오르는 고통스러운 시기를 겪어야 했다. 인플레이션의 급격한 하락은 실업률의 상당한 증가를 동반한다고 예측했던 전통적인 필립스 곡선이 맹렬한 기세로 부활했던 것이다.

많은 이들이 이른바 ‘오일 달러의 순환’이라는 이 과정이 멕시코를 비롯한 남미 국가의 원유보유량 증대에 도움이 될 것으로 기대했다. 그러나 달러 강세와 미국의 고금리는 그런 대출금의(고스란히 달러화로 표시된 금액이었다) 상환을 힘들게 했고, 심지어 미국 경기의 약화와 유가를 비롯한 기타 물가의 하락도 오히려 남미 채무국의 소득 감소를 유발했다. 그 결과는 국제 채무 위기로 이어졌다.

결국 볼커가 인플레이션을 정복한 일은 수십 년간 강하고 안정적인 성장이 이어지는 바탕이 되었다. 경제학자들은 이 시기를 대안정기 Great Moderation라고 부른다. 아마도 더 큰 교훈이 있다면 통화 정책에서 신뢰성이란 단지 말뿐이 아니라 오로지 실천과 결과로 얻을 수 있는 소중한 자산이라는 점일지도 모른다.

볼커의 강연은 당시 중앙은행 책임자와 경제학자, 나아가 정치인들이 대 인플레이션으로부터 얻은 교훈을 잘 요약했다. 첫째, 인플레이션 완화는 경제를 건전하고 안정적으로 관리하기 위해 가장 필수적인 기초다. 둘째, 중앙은행은 인플레이션 심리에 대처하고 인플레이션 기대치를 낮은 수준에 묶어둘 정도로 충분한 신뢰를 얻고 끈기를 보여준다면 분명히 인플레이션을 낮은 수준으로 관리할 수 있다. 마지막으로, 중앙은행이 신뢰를 얻기 위해서는 단기적 정치 압력으로부터 독립성을 유지한 채 통화 정책을 운용할 자율권을 지녀야 한다.


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